Sur le monde règne d’une main de fer le Roi Dragon, dont le sang empoisonne les rivières. Pour y remédier, des jeunes filles lui sont offertes, conditionnées depuis leur naissance à ne servir que de sacrifice. Deux membres de la garde impériale partent enquêter sur des anomalies au sud de la région de Shuicheng. Seulement, ce qu’ils y trouvent apparaît être non pas humain, mais bien maléfique.